来源：转载 赛柏蓝 | 发表时间：2023-07-03
鼓励中药发展的政策多，其销售又如何呢？本文分别从市场份额、剂型和渠道三个方面进行比较分析。
在全国公立医疗机构，与2018年相比，2022年上半年，中成药和化药的市场份额分别下降了4.1%和1.7%，生物药的市场份额增长了5.7%。
中成药下降，是受辅助用药概念的广泛渗透、西医不开中药、医保使用限制及地方医保增补出清等因素影响，带量采购的影响还刚开始。
化药市场份额下降，主要是受带量采购影响。
生物药的市场份额上升是因一年一度的医保谈判加快了新药纳入医保的速度，在当今新药研发热潮下，立项及上市的新药中，生物药都较多。（详见图一）
1、注射剂vs内服
2017年7月第一批重点监控合理用药目录发布后，辅助用药概念升级为国家背书，尽管国家版没有中药，但很多地方增补版重点监控合理用药目录都增加了中药，且多是中药注射剂，如山东威海新增的98个重点监控合理用药中，有44个中药，且都是中药注射剂；内蒙古兴安盟新增的43个重点监控合理用药中，有28个中药，27个是中药注射剂。
2019年10月，中办国办发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》要求，“严格控制口服制剂改注射制剂，口服制剂能够满足临床需求的，不批准注射制剂上市”。
地方医保目录增补三年（2020～2022）出清，中药注射剂受影响尤甚。
疫情期间（2020年3月初），国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》，将8个中药注射剂品种纳入其中，体现出中药注射剂的临床价值，但市场颓势还未得到扭转。中药注射剂在全国公立医疗机构中成药总销售额的占比由2013年的40.7%下降到了2022年的18.8%，10年下降了22个百分点。
作为中药市场规模最大的剂型，中药注射剂长期雄霸中药大品种之首，是大多数中药上市公司规模、利润、营销团队的支撑，中药注射剂的断崖式下滑，直接影响了中成药的整体市场地位。（详见图二）
和其他药品一样，2021年，中成药在城市公立医院的占比最高（52.5%），在县级公立医院的次之（占20.9%），在乡镇卫生院（占7%）和城市社区卫生服务中心（站）（占6.1%）占比最小。
和其他药品也有不同，即越往基层中成药较整体市场份额越大，如在城市公立医院，中成药的占比较整体药品的占比少了12.3%；在县级公立医院，中成药占比较整体药品的占比少了1.4%，但在乡镇卫生院，中成药的占比较整体药品高出了6.7%；在城市社区卫生服务中心，中成药的销售额占比较整体药品的占比高出了6.8%，基层医疗机构西化程度弱于高端医院，基层医疗机构的患者对中药的感情更深。（详见图三）
今年初，党中央、国务院及两办于40天内连发三文，强调要振兴基层医疗。其中，中办国办发布的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》要求“发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区”，叠加分级诊疗政策，基层医疗将被振兴，中成药在基层医疗机构的市场份额将进一步提升。
新政下，在全国公立医疗机构，中成药较化药和生物药的占比、及中药注射剂在整体中成药市场的占比都有所下降，越往基层，中成药占比越高。
注：按米内网定义，本文均指在全国公立医疗机构的销售情况，全国公立医疗机构包括：城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院。
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